A1 – Old Admirals (05:55)
A2 – Warren Harding (02:39)
A3 – Soho (Needless To Say) (03:51)
A4 – The Last Day Of June 1934 (04:47)
A5 – Post World War Two Blues (04:16)
B1 – Roads To Moscow (08:00)
B2 – Terminal Eyes (03:21)
B3 – Nostradamus (09:50)

Acoustic Guitar – Al Stewart

Acoustic Guitar [2nd] – Isaac Guillory, Peter Berryman*

Acoustic Guitar [Spanish] – Isaac Guillory

Arranged By [String, Brass] – Richard Hewson

Backing Vocals – John Donelly, Kevin Powers, Krysia Kocjan, Mick Welton

Bass – Brian Odgers, Bruce Thomas

Concertina [English] – Alistair Anderson

Design [Cover] – Theatregraphics

Drums – John Wilson*

Electric Guitar – Tim Renwick

Engineer – Mike Stone

Keyboards – Bob Andrews, Bob Sargeant, Peter Woods*, Rick Wakeman, Tim Hinkley

Liner Notes – Erika Cheetham

Mandolin – Dave Swarbrick, Haim Romano

Percussion – Frank Ricotti, Roger Meddows Taylor*

Photography By [Cover] – Mario Grattarola

Piano, Accordion – Peter Woods*

Producer – John Anthony

Steel Drums – Lennox James, Luciano Bravo, Michael Oliver (4)

Steel Guitar – B.J. Cole*

Synthesizer [Moog] – Francis Monkman

Written-By – Al Stewart

Aussi bon qu'une partie de celui-ci, Orange était essentiellement un effort de transition, le pont nécessaire vers Past, Present & Future, le disque où Al Stewart commence vraiment à découvrir sa voix. C'est en grande partie grâce à sa décision de s'adonner à sa fascination pour l'histoire et de construire un album concept qui commence par "Old Admirals" et se termine par "Nostradamus" et ses prédictions pour l'avenir. Un concept comme celui-ci sonnera sans aucun doute dans la tête de la plupart des auditeurs, mais ironiquement, il a supprimé la plupart des atouts prog d'Orange, s'installant dans un lit folk obsédant pour ces longs et sinueux récits.

Si quoi que ce soit, cela aboutit à un album un peu trop modéré, mais même ainsi, il est évident que Stewart a finalement trouvé sa muse, concentrant son écriture et son intention plus que jamais. Maintenant, la clé était de trouver le même but dans la fabrication de disques - il ne l'avait pas tout à fait ici, mais il le ferait la prochaine fois.